Erstberatung Finanzplanung
In einem ausführlichen Gespräch analysieren wir Ihre aktuelle finanzielle Situation. Gemeinsam identifizieren wir Optimierungspotenziale und entwickeln einen ersten Fahrplan für Ihre finanziellen Ziele.
- 90-minütiges Beratungsgespräch
- Analyse Ihrer Einnahmen und Ausgaben
- Identifikation von Sparpotenzialen
- Schriftliche Zusammenfassung
Budget-Coaching
Lernen Sie, ein Budget zu erstellen, das funktioniert und zu Ihrem Leben passt. Wir zeigen Ihnen praktische Methoden, um Ihre Ausgaben zu kontrollieren und gleichzeitig Lebensqualität zu erhalten.
- 60-minütiges Coaching
- Individuelle Budgetvorlage
- Praktische Spartipps
- Follow-up nach 4 Wochen
Finanzbildungs-Workshop
Unser halbtägiger Workshop vermittelt Ihnen fundiertes Grundlagenwissen. Von Budgetierung über Anlagestrategien bis zur Altersvorsorge – kompakt und verständlich erklärt.
- 4 Stunden intensives Training
- Interaktive Übungen
- Umfangreiche Unterlagen
- Kleine Gruppengrösse
Vermögensaufbau-Beratung
Erfahren Sie, wie Sie systematisch Vermögen aufbauen können. Wir erklären verschiedene Anlageformen, Risikoprofile und zeigen Strategien für langfristigen Vermögenszuwachs.
- 120-minütige Beratung
- Risikoprofil-Analyse
- Anlagestrategien erklärt
- Individueller Vermögensplan
Altersvorsorge-Check
Wissen Sie, wie viel Sie im Alter zur Verfügung haben werden? Wir analysieren Ihre Vorsorgesituation und zeigen Möglichkeiten auf, wie Sie eventuelle Lücken schliessen können.
- Analyse Ihrer 3 Säulen
- Berechnung der Vorsorgelücke
- Optimierungsvorschläge
- Detaillierter Bericht
Schuldenberatung
Schulden können belastend sein, aber sie sind lösbar. Wir entwickeln gemeinsam einen realistischen Plan, um Ihre Schulden systematisch abzubauen und finanzielle Freiheit zu erreichen.
- Vertrauliche Bestandsaufnahme
- Priorisierung der Schulden
- Tilgungsplan erstellen
- Begleitung auf Wunsch
